Describa su experiencia laboral incluyendo cuántos años de experiencia tiene en el proceso de planificación financiera y proporcionando ejemplos de su experiencia laboral que abarquen:

1. Establecimiento de una relación con el cliente
2. Recopilación de información del cliente
3. Análisis y evaluación de la situación financiera del cliente
4. Elaboración de recomendaciones financieras
5. Aplicación de las recomendaciones financieras
6. Revisión de la situación del cliente

Proporcione también ejemplos de su trabajo en áreas técnicas de la planificación financiera, como jubilación, inversiones, seguros, planificación patrimonial, gestión fiscal, gestión del flujo de caja y gestión de la deuda.

Por ejemplo: Tengo 2 años de experiencia en la venta de productos de vida y rentas vitalicias a clientes, y 3 años de experiencia trabajando como asesor financiero. En ambos puestos, recopilé la información financiera del cliente, analicé y evalué su situación financiera, elaboré recomendaciones de productos que se ajustaban a las necesidades del cliente y trabajé con él para implementar las recomendaciones.